化工行业2008年投资策略-中金080108

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2007年化工表现优于大盘........................................................................................................6
2008年行业宏观环境：高油价和产能转移............................................................................6
化工行业趋势：.........................................................................................................................7
投资建议：回归资源优势和技术优势企业...........................................................................10
化工行业宏观环境：高油价和化工产业向中国转移...........................................................................11
美国经济明显放缓，美元继续走弱；人民币升值加速，对美出口受到抑制。...............11
美元走弱推涨大宗商品价格，高油价将长期维持...............................................................12
国际产能向中国转移趋势将加速...........................................................................................12
收购兼并和整体上市有利于行业长期发展...........................................................................13
化工行业快速发展，政府节能减排力度加强。...................................................................15
化工行业发展趋势：高油价下供需环境趋于全球化..........................................................................17
钾肥：全球寡头垄断局面难以改变.......................................................................................19
氮肥：国内供应充足，低成本是最大竞争力.......................................................................21
磷肥：全球供应偏紧，毛利将上升.......................................................................................23
农药：草甘膦受益于替代能源...............................................................................................24
煤化工作为中国能源战略的一部分具有长期增长前景.......................................................27
甲醇：燃料领域增长迅速.......................................................................................................29
二甲醚：国内市场空间很大，国家推广政策是关键...........................................................33
醋酸：09年后面临产能压力，一体化企业有成本优势......................................................36
粗苯精制和煤焦油深加工.......................................................................................................38
纯碱：2008年上半年景气仍将维持......................................................................................40
氯碱：PVC受电石成本支撑...................................................................................................41
聚氨酯原材料...........................................................................................................................42
有机硅......................................................................................................................................46
环氧树脂及其原材料...............................................................................................................47
磷化工：节能减排和国际成本上升拉动价格上涨...............................................................49
聚乙烯醇（PVA）...................................................................................................................50
投资策略：回归资源优势和技术优势..................................................................................................51

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