2009年中国涂料工业发展分析

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2009年对我国涂料行业来说，是极其不平凡的一年。在全球金融危机的巨大冲击下，我国涂料行业在逆势中奋进、拼搏、发展，创造了惊人的业绩，产量一跃成为世界第一位。从国家统计局涂料行业全年规模以上的企业统计数据看，涂料总量已达到755万吨（不包括黑龙江省的数据，如包括黑龙江省的156.8万吨，全国涂料总量已达到911.4万吨），其发展速度较上年上升了14.2%，其中建筑涂料总量261.66万吨，较上年上升了21.2%，远远超出了世人的想象。
　　一、生产总量在震荡起伏中步入快车道

　　从2008年四季度开始，我国涂料总量逐月以较大幅度地下滑，2009年1月跌入最低谷，出现了历史上最大的跌幅，达到了25.63%的负增长。随后，生产在震荡起伏中逐步回升，最终步入稳步高速增长的快车道，2009年涂料总量较上年增长14.20%，达到了754.54万吨，其中建筑涂料较上年增长了21.20%，达到了261.66万吨。总体来看，2009年我国涂料生产呈现出平稳向上的发展态势，上半年起伏发展，下半年高速提升。2009年涂料行业产量月度走势见图1。

　　虽然2009年涂料总量从每月实际的状况看是一路走高。但受前期市场的影响，特别是1月下滑程度严重，上半年累计增幅为负，真正意义上讲，涂料行业的止跌回暖并进入平稳高速发展是从下半年开始的。

　　二、区域结构和产品结构出现较大变化

　　2009年，全国涂料行业规模以上企业产量增幅为14.2%，而中部地区增幅高达40.1%，占总量的比重较上年上升了1.91个百分点，其他地区增幅高达75.2%，总量比重上升了3.85个百分点；三大涂料生产基地中的环渤海地区、珠三角地区增幅分别为12.3%和13.9%，均低于全国平均增幅，其产量占总产量比重分别下降了1.9个和0.3个百分点，特别突出的是长三角地区，总量增幅为-3.4%，其比重下降了5.35个百分点（详见表1）。

　　从总体产品结构看，2009年工业涂料与建筑涂料产量所占比重也发生了较大变化，分别为65.32%和32.68%，而上年同期则分别为67.33%和35.67%，工业涂料所占比重下降了2.01个百分点，建筑涂料则反之。这说明全国性的房地产建设及区域改造的步伐加快。

　　从区域产品结构看，在经济较好的三大涂料生产基地地区，由于城市化相对成熟，建筑涂料的比重全面下降，环渤海地区下降了2.81个百分点，长三角下降了7.42个百分点，珠三角下降了0.5个百分点。而中部地区和其他地区建筑涂料的比重则普遍上升，分别上升了3.26个和7.47个百分点。中西部地区的上升幅度尤为明显。进一步凸显中西部、东部地区的城市化建设正在高速发展。

　　当然，经济发展地区的工业化发展步伐仍快于落后地区，呈进一步上升趋势。因此，在发达地区的众多涂料企业其业绩增长也十分迅速。

　　三、经济运行质量趋于平稳，企业经济效益明显提高

　　2009年，全国涂料行业规模以上企业完成工业总产值为1835，9亿元，较上年同期的1585.58亿元上升了15.8%；完成现价销售产值1791.28亿元，同比增长15.2%。这两项指标的增幅都远远高于产量的增长幅度。

　　从区域来看，工业总产值增幅最快的是其他地区，达到47.9%，其次是中部地区达到了32.1%，远远高于全国平均水平。环渤海地区和珠三角地区分别为18.4%和15.3%，也高于全国平均水平，而长三角地区工业总产值增幅仅为7.7%，这远远低于全国平均水平。其现价销售产值的状况大致相同。2009年全国涂料行业分区域经济指标情况见表2。

　　工业总产值增幅在50%以上的地区有贵州（536.3%）、安徽（72.9%）和四川（63.9%）；增幅在30%以上的有江西（43.3%）、甘肃（38.6%）、宁夏（37.9%）、湖北（36.6%）、广西（34.5%）和湖南（33.1%）；增幅在20%以上的有山东（27.1%）、辽宁（26.5%）、河南（25.3%）、内蒙（25.3%）、福建（21.8%）和新疆（21.4%）。

　　以上指标从一个侧面反映全国涂料行业的运行质量有所提高，经济效益出现明显好转；也从一个侧面反映了经济上的北上西进的发展趋势。2009年中国涂料工业协会走访了近百家重点企业，从了解的情况看，整个涂料行业的利润率应该提高了2-3个百分点，利润总和应在1300亿元以上。我国涂料行业产品的利润空间出现较为合理的状况，改变了涂料行业一直处于低利润的危机边缘。

　　2009年是我国涂料行业产品结构调整至关重要的一年，也是我国涂料企业加大自主创新能力建设至关重要的一年，当年涂料新产品产值达到77.92亿元，较上年的76.33亿元增长了2.1%，在国家出台的一系列政策中，如高新技术企业认证指标的调整、扶植企业技术创新等一系列政策力度的出台，对产品结构调整和企业战略转型起到至关重要的推动作用。但是我们需要注意的是，2009年涂料行业新产品产值增幅仅为2.1%，远远低于行业产量、产值、利润的平均增幅，说明行业技术创新能力的严重不足。这应引起行业的高度重视和反思。

　　四、市场形态出现新变化

　　2009年我国涂料行业创造了骄人的业绩，这些成绩的取得与市场形态和竞争形态的变化是分不开的。在世界经济环境、国内政策环境变化的大前提下，涂料行业的市场形态、竞争形态也相继发生了巨大变化，呈现出以下几个主要特点：

　　（一）产品结构变化

　　政策影响是产品结构调整的外动力，企业盈利模式的调整是产品结构调整的内动力，其变化主要有三个方面：一是在拉动内需等一系列政策的拉动下，诸如高铁、公路、桥梁、风电、物流、信息业等新兴产业的崛起发展，给涂料企业进行结构调整新的市场空间和用武之地，促进了涂料产品结构变化。二是节能减排工作的重要国策，使环保节能产品以及为相关产业配套的涂料产品得到迅速发展，如重防腐涂料、聚脲涂料、钢结构涂料、保温节能涂料、水性涂料等获得巨大的发展空间，也从另一方面促进了涂料产品结构变化。三是投资拉动的重点工程，如城乡一体化工程、农村城镇化工程、民生工程、区域联动工程等，使涂料产品的市场结构发生了结构性变化。

　　（二）园区化建设步伐加快

　　以产业转移为驱动，以企业升级为目标，以战略扩张为内容的园区化建设步伐加快，体现了北上西进的发展态势。从结构调整和技术进步的角度，集约化将是未来中国涂料工业发展的方向。很多地区的工业化园区都突出了精细化工的特色，涂料行业也在其中。目前待完善、新建、扩建的涂料化园区有广东韶关武江、新丰，成都宿县、崇州，东北沈阳，湖北的应城等等，这些地区将可能成为承接产业转移，进行战略扩张，形成新的涂料产业集群的新的战略要地。

　　（三）市场需求结构发生变化

　　产品最终总是要紧跟市场而动。终端市场的变化促进了企业目标市场的转移。2009年我国涂料市场需求发生了根本性的变化，主要体现在4个方面：一是内需与出口配套的市场结构发生了巨大变化，内需是主要市场；二是政策与项目带动市场成为新的增长点；三是三级市场特别是广大农村市场将成为涂料新的巨大的市场；四是区域需求结构发生变化，中西部地区的发展将加速。

　　（四）行业竞争形态变化

　　行业竞争形态的变化主要有4个方面：一是竞争对手的变化，在市场、品牌日益向大型或具有核心竞争力的企业集中的前提下，一些本属于国内企业相互竞争的行业，已变为国际大公司与国内大公司进行竞争的市场；二是品牌成为最重要的竞争手段，其低成本竞争、差异化竞争等基本竞争手段将与品牌相融合，形成整体实力的竞争；三是随着资源匮乏，环保压力加大，环保健康、人文价值的提升，产品必须升级换代，企业必须加大创新力度；四是无论从市场空间还是产业布局而言，企业的资源必须向终端集中，加强市场终端的布局和建设势在必行。

　　总之，企业应以变应变，在新的形势下，把实现科学发展和转型升级作为当前的重要任务。

　　五、生存与发展并重，危机与机遇共存

　　2009年，我国涂料行业取得了骄人业绩，正朝着一个良性的发展方向发展。但是，我们应该看到行业的状况并不容乐观，我们未来发展还面临的困难和亟待解决的问题还很多。

　　首先，我们应该看到涂料行业的经济复苏是在多重因素的影响下形成的：一是拉动内需的一系列政策的出台，给我们创造了诸多新的市场空间；二是井喷式的信贷，对涂料下游企业的拉动前所未有；三是国际涂料大公司在世界经济的影响下，给了我们新的市场空间；四是全国性的市场需求在2009年下半年不断释放，给了我们发展空间；五是政策拉动形成的广大三、四级市场和新兴产业市场。所以，我们不能盲目乐观，应有危机意识。

　　其二，外部的经济环境不可小视。资产、楼市、货币泡沫、通胀预期的危机仍然存在。危机一旦出现，势必对涂料行业的发展带来新的冲击。同时，世界经济发展不确定性的因素很多，必须引起高度关注。

　　其三，行业深层次的问题还很突出。行业的竞争能力和抗风险能力还不强，要重视的问题还很多，如：行业转型和提升需要的成本将很大；环保、安全、社会责任需要补的欠账还很多；产业结构、产品结构不合理的问题解决的难度不小；技术创新能力仍十分薄弱，特别是关键原材料、关键技术、关键设备仍掌握在国外大公司之手；产能严重过剩，产品良莠不齐，投资一拥而上，短期行为的现象仍十分严重。

　　六、思考和谋划危机后的发展乃是重中之重的任务

　　从以上几个方面看，2010年涂料行业的任务仍十分繁重。从现在开始一定要把思考和谋划危机后的发展作为重中之重的任务来抓。

　　中国涂料工业协会提出了2010年行业工作设想，其指导思想为：“以提高行业整体竞争能力和抗风险能力为目标，以科技创新，节能减排为抓手，以科技发展观为指导，积极推进行业的产业升级、企业升级、环保升级工作，加速行业的战略转型，盈利模式的转型，市场营销模式的变革，进一步推进知识产权战略，人才战略的发展，为保证我国涂料行业持续、稳步、健康、有序的发展而努力”。具体而言就是，从结构调整和技术进步的角度，推动行业技术创新能力的提高和工业园区化建设的发展；从产业升级，战略转型的角度，抓好行业政策的研究，标准化工作的推进及培训工作；从推进行业持续、有序、高效发展的角度，搭建各种平台，进行信息交流，行业调研，舆论宣传，定期形势分析等工作，引导行业健康发展。

　　企业在整个经营活动中，有必要通过信息化的手段和工具，提升企业的经营管理水平，通过两化融合，以信息化带动工业化的发展。以“各单项任务”和“协同集成”信息化手段的应用，全面、准确、及时地把握整个经营活动。提高企业对企业内、外资源的控制能力，经营活动的综合分析能力和危机管控能力，最终提升企业正确决策能力和市场的快速反应能力，有效地提升企业竞争能力，以实现企业经济效益和社会效益的最大化，显著提高企业的可持续发展能力。进而通过对外部市场资源的深入开发，与企业生产、经营等关键环节的高度协同，延长企业的价值链，大幅度提升企业的服务水平，形成创新性的市场模式。

　　2009年我国涂料行业成为世界生产的第一大国，但强国之梦还未实现。因此，我们不能盲目乐观，要站在一个新的起点，新的高度，努力迎接一个真正的涂料强国的到来。我们相信，这个梦想也不再遥远了。

作者：中国涂料工业协会 岳望坤 来源：《中国石油和化工经济分析》2010年第05期

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关键词：涂料工业 高新技术企业认证 2009年下半年 承接产业转移 全球金融危机 发展 中国 工业 涂料

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